消息面：

1、资管新规过渡期延长至2021年底。央行有关负责人表示，资管新规过渡期延长1年有助于避免存量资产集中处置对金融机构带来的压力。

2、约翰斯·霍普金斯大学实时统计数据显示，截至北京时间8月3日8时左右，全球累计确诊超1796万例，累计死亡68.7万例。

3、国家外汇管理局部署下半年外汇管理重点工作，探索私募股权投资基金跨境投资管理改革，继续稳步扩大金融市场双向开放和互联互通。

4、全国中小企业股份转让系统（新三板）最新数据显示，今年以来新三板挂牌公司成交金额超700亿元。

5、7月新成立基金发行份额超5100亿，创单月历史新高；7月份新基金发行规模达到5389.4亿元，创历史新高。

6、澳门博彩监察协调局披露的数据显示，澳门1-7月份幸运博彩毛收入350.64亿澳门元，同比下降79.8%。

7、国家医保局明确预防性疫苗等不纳入基本医保药品目录。

8、字节跳动同意剥离TIKTOK美国业务。微软表示，将继续就收购TikTok美国业务进行谈判，会加快谈判速度，以求在不晚于9月15日前完成商谈。

9、重药控股(6.890, 0.34, 5.19%)公告，上半年净利润同比下降35%，疫苗配送业务收入仅占上半年营收的万分之一。

10、天邦股份(18.450, -0.26, -1.39%)公告，1-7月商品猪销售收入同比增长80%。

11、康希诺公告，网上发行中签率为0.0336%。

12、美股上周五集体收涨，道指收涨0.44%，标普500指数收涨0.77%，纳指收涨1.49%。黄金期货上周五收涨0.54%，连涨六日，创历史收盘新高；上周累计上涨近5%，连涨七周。国际原油期货上周五小幅收涨，美油、布油涨约0.8%。

机构观点：

兴证策略表示，政治局会议定调下半年政策，持久战，内循环主体，保持定力，聚焦长期，货币政策“量”总量转结构，支持制造业、中小微，“价”明显降低融资成本，下半年重点关注方向。财政政策有望发力“新基建”，产业政策聚焦“十四五”、补短板、锻长板。此前投资者担忧的政策、流动性等不确定性消除，经济正在由“通缩”转向“复苏”，如果外部波折导致优质股票调整，是拥抱权益时代，把握“长牛”，布局优质个股的良机。

方正策略表示，8月关注四类机会：一是继续拉动经济上行的动力项，如基建、工程机械、建材等；二是受益经济不断复苏的消费品回补，如汽车、家电等；三是此前受创严重的部分消费类行业重新恢复运营，如电影、服务类消费等；四是产业上行趋势明确的成长科技领域，如5G、通信、电子等。综合来看，8月首选非银、建材、电子行业。